中环股份悄悄复牌了:这家公司在下很大一盘棋,你看懂了没?

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这家原本在硅材料领域就有五十多年经验、技术积累的企业开始展现他在新能源领域上的野心。

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华夏能源网记者/夏荷

今日(11月29日),中环股份在发布系列公告的同时,悄然复牌。系列公告中,中环股份公布了数个重大事项:第一,以6.44亿人民币的价格收购国电光伏90%股权;第二,增持新疆协鑫新能源材料科技有限公司股份。

2017年将很有可能成为中环股份再度发力、甚至腾飞的一个起点。

实际上,在细细读过《天津中环半导体股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告》之后,华夏能源网(微信号:hxny100)记者认为,在董事会通过数个重大决议后,中环股份的产业布局已基本落定。

布局一:收购国电光伏,布局高效电池片、组件

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11月28日,国电光伏发布公告,公司拟向国电科环以每股7.69元的价格发行8376.47万股购买其持有的国电光伏90%股权,同时向包括中环集团在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过4.16亿元用于国电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与维护、支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用。

换股收购国电光伏90%股权,保留了其优势的高效HIT电池生产线等优质资产,其余资产和负债进行剥离。本次收购作价6.44亿元,保留的资产主要包括了国电光伏宜兴基地土地1316亩、宜兴基地内全部房屋及所有构筑物、宜兴基地高效HIT电池生产线等。

目的:中环股份表示,在收购完成后,公司将充分利用国电光伏修缮后的厂房以及新建厂房,实施5GW高效叠瓦组件项目、10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线切片产业化项目、高效HIT电池研发生产线的改造升级等以及半导体产业投资。

上述项目的实施,有利于公司抓住太阳能电池用单晶硅材料、高效电池、半导体材料高速发展的历史机遇,实现公司长期可持续发展。

布局二:增持新疆协鑫多晶硅项目,加深与协鑫的战略合作

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今年6月30日晚间,保利协鑫(3800.HK)公告称,与天津中环(002129.SZ)共同对协鑫新疆多晶硅项目(以下简称新疆协鑫)增资148,000万元人民币。其中保利协鑫增资133,000万元,天津中环出资15,000万元。增资完成后,天津中环将持有新疆协鑫10%的股份。这是保利协鑫、天津中环这两大单多晶龙头的首次股权合作。

11月28日晚,天津国企中环股份公告称,根据公司及合作方太阳能光伏材料产业发展规划及战略布局,中能硅业将其在新疆协鑫的20%的股权(出资30000万元,占注册资本20%),依法转让给中环股份,中环股份同意接受中能硅业的股权。

根据公司及合作方太阳能光伏材料产业发展规划及战略布局,公司拟调整出资入股新疆协鑫由15,000万元增加至45,000万元,股权比例由10%增加至30%;同时中能硅业增资由133,000万元调整为至103,000万元,股权比例由90%调整为70%。

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目的:中环股份表示,本次调整出资入股新疆协鑫股权比例,将更好地满足公司未来单晶拉棒和铸锭单晶生产对于高纯多晶硅原材料需求,进一步发挥成本优势,有利于打造产业链竞争优势。

中环股份与保利协鑫的深度合作早有披露。

8月,华夏能源网获取的签约资料显示(详见文章:行业巨震|保利协鑫牵手中环股份:两大单、多晶龙头深度联手,互相参股注资全产业链合作),保利协鑫与中环股份将展开全面战略合作,具体合作内容包括:

(1)生产多晶硅材料:天津中环将向新疆协鑫进一步注资,以发展新疆项目;

(2)生产单晶硅棒:保利协鑫将投资于「中环光伏四期单晶硅棒项目」,并将持有项目公司部分股权。订约方亦将择机合作规划及投资新的单晶硅棒项目;

(3)加工单晶硅芯片:视乎天津中环加工单晶硅芯片的产能需求,天津中环可能自保利协鑫收购目标硅片切割工厂的部分股权;

(4)其他合作:双方将在以上股权合作基础上,在光伏电站开发以及光伏産业相关的管理、技术、研发等方面进行全方位交流合作。

布局三:增资子公司,加码单晶产品

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11月28日晚间,中环股份发布公告表示,公司及全资子公司中环光伏与苏州协鑫共同投资组建了中环协鑫,根据公司太阳能光伏材料产业发展规划及战略布局,中环协鑫将作为中环光伏四期项目及四期改造项目实施主体。为加快项目建设进度,满足项目资金需求,公司及中环光伏、苏州协鑫拟对中环协鑫进行同比例增资299,000万元,各方具体出资方式、出资额和出资时间如下:

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目的:中环股份表示,公司向中环协鑫增资,将有效推动光伏单晶硅材料领域合作的开展,持续提升光伏单晶产品的性能及性价比,实现公司新能源产业长期可持续发展。

本次增资将为四期项目顺利达产提供充足的资金保障,将有利于推进公司在新能源光伏行业内新技术、新产品的应用,有利于实现未来新能源光伏发电的平价上网,使光伏行业更具竞争力。

布局四:加码半导体材料

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晶盛机电(300316)11月28日晚公告,公司此前披露,拟与中环股份协同无锡市政府下属投资平台共同在宜兴市建设集成电路用大硅片生产与制造项目,总投资约30亿美元。公司与中环股份及其全资子公司中环香港、无锡市人民政府下属公司无锡发展拟共同投资组建中环领先半导体材料有限公司,注册资本50亿元,公司出资5亿占比10%;中环股份出资15亿(以现有半导体资产出资),占比30%;中环香港出资15亿,占比30%。

目的:新设公司“中环领先”将主要从事新材料、电子与信息、机电一体化的技术和产品的开发、技术咨询、技术服务、技术转让;半导体材料、半导体器件、半导体器件专用设备、电子专用材料的研发、制造和销售等。晶盛机电表示此次投资,将强化公司在半导体关键设备领域的核心竞争力。

产业链布局渐成

眼下,中环股份已经与其战略合作伙伴们成立了数个新能源公司:合资设立了新疆协鑫新能源材料科技有限公司、东方环晟、华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司、四川晟天新能源发展有限公司、天津环宇阳光新能源科技有限公司、内蒙古欧晶科技股份有限公司及内蒙古晶环电子材料有限公司等。

经过上述步骤后,中环股份完成了对多晶硅原材料项目、高效PERC电池片项目、高效太阳能组件项目、高效叠瓦组件项目、高效光伏地面电站、高效光伏分布式电站以及新材料等布局。已基本完成公司未来发展新结构布局,这家原本在硅材料领域就有五十多年经验、技术积累的企业开始展现他在新能源领域上的野心。

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截至2017年6月30日,中环股份与实际控制人之间的股权结构。

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注1:灰底色部分为中环股份的业务领域,蓝底色部分为中环股份的主要产品。

注2:“太阳能电池、电池组件及系统”,由公司投资的合资公司华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司等予以实施。

文中信息来源:中环股份公告

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